大数据视角下，新能源车险的“危”与“机”

2024年6月28日，由《汽车与配件》和电动工坊联合主办的“迈向可持续发展——2024低碳循环高峰论坛&新能源汽车售后服务峰会”在上海G60科创大厦隆重举行。论坛期间，北京保险服务中心数据智能保险部总经理潘正品以“大数据视角下，新能源车险的‘危’与‘机’”为主题，分享了精彩演讲。本刊记者在此整理演讲中的精华内容，以飨读者。

北京保险服务中心数据智能保险部总经理潘正品

新能源车险经营情况如何？

身为保险服务中心、数据智能保险部总经理、新能源车险大数据专家，潘正品具有20余年保险从业经验。首先，他阐述了新能源车险经营概况，2021年新能源车险保费达300亿元，并且数字一路攀升，2021-2030年新能源车险保险发展呈上升趋势。

据统计，2023年全年车险保费的总盘为9200亿元，其中，纯车损的赔款达到2000多亿元。到2030年，整个车险保费的总盘大约为12000亿元，预测2030年新能源车险保费可能达4000亿元。

再来看新能源车险经营概况，比如新能源车的报案件数，2022年新能源车险报案达210万件，2023年新能源车险报案则为660万件。从出险率上看，2022年只占据18%，2023年达到了34%，为何出险率增长速度如此之快？潘正品坦言，主要原因在于2022年车险保费有一个大规模的增长，2023年新能源车险的增速依然较快，出险率也会随之攀升，等到新能源车的增速放平稳，那么出险率才可能稳定下来。

从赔款上看，2022年新能源车的每个赔案的赔款大约为5000元，到2023年就涨到了5900元。一部分原因在于大案结案较慢，所以这个数字还会持续增长。

总之，综合商业车险签单保费、商业车险签单件数、商业车险单均保费等方面，当前新能源车险特点包括高增速、高车均保费、高出险率、高赔付。

新能源汽车运行特征与出险率关联性分析

若要进行新能源汽车运行特征与出险率关联性分析，首先可以观察车辆行驶里程特征。数据统计分析，新能源汽车每行驶约4.5万公里，发生一笔商业车险报案。回看燃油车，根据数据可推断，10万公里才发生一起报案，因为私家车、网约车，包括出租车、物流车的行驶里程差异巨大。

这就涉及第二点，车辆使用性质特征。经数据分析推断，营运车辆出险率约为非营运车辆出险率3倍，而行驶里程约为6倍。

第三是车辆行驶区域分布，如果进行行驶区域集中度分析，主要行驶城市占比与出险率负相关，郊区行驶占比与人伤出险率强相关。

观察新能源车故障特征及定损分布，三级故障报警与出险率有一定关联性，动力电池目前出险率还处于较低水平。举例而言，动力电池目前在整个保险理赔里的定损金额并不高，只有约1%。根据推断，原因有几点，包括：中国新能源车的平均车龄可能也就2.1年，新车占比很高，所以尚未迈入动力电池的出险高峰期；动力电池价值高，当电池受损时，很可能是直接发生了全损，所以新能源车动力电池的全损数据占比实际上会更高一些。

值得注意的是，如果分析车辆充电行为特征，快充占比、充电起始SOC与出险率呈正相关。

整体而言，立足于出险率关联性分析，行驶里程与出险率强相关；高营运比例拉高新能源车险出险率；主要行驶城市占比与出险率负相关，郊区行驶占比与人伤出险率强相关；车龄、行驶时长、驾驶行为特征、充电行为、故障报警记录等不同程度影响出险率。

新能源车险蕴藏哪些机会？

毋庸置疑的是，新能源车是一个朝阳产业。在新环境、新局势下，新能源车险蕴藏着很多机会，企业也亟需探索应对举措。

潘正品指出，新机遇可以从三个层面看，首先是产业层，新车销售渗透率高，2024年一度达到50%以上，新能源车险保费增速快；其次是政策层，新能源车险新费改实施，各地政府纷纷出台了一系列扶持新能源车产业的政策，也在进一步落实鼓励消费的政策；最后是技术层，通过研究和数据的采集分析，搭建模式，实现数字化风险管控。

潘正品表示，立足于新能源车险风控策略，需要从三方面进行权衡考虑。首先是风险等量，有效识别车辆实际使用性质、车龄及总里程、日均行驶里程、充电行为等；其次是风险减量，电池衰减主动干预、故障主动干预、欺诈渗漏风险识别等；最后是保费增量，强化保中管理，实现保费增量。

总而言之，新能源车险离不开售后，保险行业与汽车售后密不可分。新能源汽车产业链上的“你我”必须凝心聚力，一起努力把整个行业做得更好。